Offre d'emploi :

Client

Notre client est une société de gestion privée créée en 2007 et spécialisée dans les activités de conseil en ingénierie patrimoniale. La volonté des associés gérants est de proposer un service d'excellence, fondé sur la mise en adéquation des outils financiers juridiques et fiscaux. Ils s'entourent d'une équipe de professionnels aux expériences et compétences complémentaires, afin de fournir une réponse globale aux besoins de leurs clients. Souhaitant accompagner le développement de leurs activités, ils recrutent un(e) GESTIONNAIRE BACK-OFFICE (H/F).

Poste

Rattaché(e) à la Direction du cabinet, votre rôle est d'assurer les opérations de gestion du patrimoine, en collaboration avec les conseillers et les experts. Responsable de la satisfaction client, vous traitez les demandes et suivez les opérations de gestion liées aux contrats.

Dans ce contexte vos missions consistent à :


  • Participer aux travaux généraux du service gestion, et en particulier à ceux liés à la gestion des contrats
  • Prendre en charge la gestion et l'enregistrement des affaires nouvelles
  • Analyser les dossiers de souscription (vérification des pièces et de leur conformité) et saisir les contrats
  • Assurer le suivi des dossiers
  • Etablir les synthèses des dysfonctionnements identifiés par les équipes et suivre les actions correctives
  • Gérer les demandes clients
  • Garantir l'intégrité de la base d'opérations back office en effectuant les contrôles de premier niveau
  • Mettre en place des tableaux de bord afin de piloter au mieux l'activité
  • Assurer l'interface entre les clients et les autres services du cabinet
  • Réaliser les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du service de gestion (amélioration des délais et modes opératoires, sécurisation des procédures…)
  • Assurer une veille technique et règlementaire
  • Organiser le reporting de votre activité
  • Participer aux projets transverses ayant un impact sur l'activité du service

- Ce descriptif reprend les principales missions du projet -



Profil

De formation supérieure minimum Bac +2 de type BTS Banque/Assurance, vous possédez une première expérience réussie en banque, en cabinet d'expertise comptable ou en cabinet de gestion de patrimoine.

Vous avez un niveau d'anglais opérationnel à l'oral comme à l'écrit et maîtrisez les outils informatiques.

Impliqué(e) et autonome, vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'équipe et êtes reconnu(e) pour vos qualités interpersonnelles et votre diplomatie. Réactivité, rigueur et gestion des priorités font partie de vos atouts. Vous savez également être force de proposition et faites preuve d'un réel sens du service et d'une forte orientation client. Vous êtes doté(e) d'excellentes capacités rédactionnelles, d'un certain esprit d'analyse et d'un goût prononcé pour les chiffres. Le respect de la confidentialité sera de rigueur sur cette fonction.

Statut : non cadre

Poste basé à Lyon



Informations :

Ref: HAEJR60913HAE

Fonction : Administration - Services généraux

Secteur : Services-Conseil

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